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最適な商品を選びたいと思っても、忙しさや生活の中での制約から、店舗まで足を運ぶ時間が取れないことも多くございます。専任のスタッフが、豊橋から直接お客様の元へ訪問し、対面でのカウンセリングを実施しております。これにより、お客様の日常の中で、リラックスした環境でご相談やお悩みを打ち明けていただけます。

前回に続き今回は、アセットアロケーションの考え方の基本をお伝えします。 ~1つのカゴにすべてのタマゴを盛るな!~ この考え方がアセットアロケーションの基本です。カゴが投資対象、タマゴが運用資…

[ライフプラン情報]「アセットアロケーション」って何?資産運用を行う前に、運用に回す一時金の額や毎月積立てる額、運用する期間や目標額などを決める必要がありますが、どのような金融商品で運用する…

相続対策には、相続税をどのように払うか、という納税対策やその相続税の負担を抑えるための税軽減対策等が必要となりますが、それよりも大切になるのは遺された遺産がもとで相続人同士が揉めないような…

=代襲相続とはどのようなものか=相続人の財産を引き継ぐ「相続人」となる人の順位は民法によって決められています。被相続人の配偶者は常に相続人となります。それ以外の親族には順位があり、上位の親…

相続財産を巡って相続人同士で争いが起こる、いわゆる「争続」は、誰しもができるだけ避けたいと考えると想います。では、争いが起きないようにするためにはどのような対策を取っておけば良いのでしょう…

「ご自身や親の相続について考えたいけど、何から始めれば良いのだろうか?」このように考えたことはありますでしょうか?行える対策はいくつもありますが、大きく次の3つの対策に分けることができます…

生命保険は、残された遺族の方の生活資金を準備する役割がありますが、みなし相続財産としての「非課税限度額」の活用や、相続税の納税資金準備、代償交付金準備(遺産分割対策)、中小企業の役員の死亡…

国の年金制度には、年を取ったときに受け取れる「老齢年金」、世帯主などが亡くなった場合に遺族が受け取れる「遺族年金」、障害を負ってしまった場合の「障害年金」と3つの保障があります。老齢年金や…

お客様一人ひとりのライフスタイルや考えを深く知るために豊橋から訪問し、より適切な保険プランのご提案に繋げております。情報を一方的に伝えるのではなく、お客様の声をしっかりと受け取ることで信頼関係を築いてまいります。

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